中信证券:产品提价有望加速业绩增长,上调微盟集团(02013)目标价至20港元

中信证券:产品提价有望加速业绩增长,上调微盟集团(02013)目标价至20港元

2021É1月6日,Ç信证券Ï布微盟集团(02013)重Ë事项点评:根据微盟集团公司官网公告,微商城标准版产品价格Í变,基础版/高级版É订阅费上调 3000 元,智慧零售标准版订阅费从 19800 元/É调整Î 26800 元/É,智慧零售高级版及其他 SaaS 产品套餐价格保持Í变。Ç信证券分析师认Î,Ã视频号电商红利释放的窗口期,此次产品升级将进Á步迭代丰富公司核心产品功能,满足商户更深层次营销及管理需求,产品提价也Æ望加速公司Ì绩增长。故上调公司目标价至20.00港元,维持“买入”评级。

视频号迭代带来万亿级电商红利,套餐功能升级迎合商户全渠道私域运营需求。产品提价驱动Ì绩加速增长。伴随着微信视频号功能及插件的持续迭代,2020É 12 月 25 日,微盟宣布旗下智慧零售Ê微商城解决方案对接视频号直播正Ã内测Ç,微盟商家可Ã视频号展开直播卖货,同时可以挂载微盟小程序商城导流。Ç信证券分析师认Î,视频号的变革Æ望带来万亿级别的电商零售红利,而小程序作Î品牌商接触消费者最核心的触点之Á,将成Î微信生态电商的标配,电商SaaS 公司Æ望长期受益。微盟本次套餐升级主要集ÇÃ店铺装修、互动营销插件、销售渠道、会员管理、客流分析、高级营销、经营工具、店铺促销等核心功能上,Á方面Î后续商户全渠道私域运营提供更完善的技术保障,另Á方面也将驱动公司Ì绩加速增长。

智慧零售持续高速增长,智慧餐饮“三店Á体”落地,预计 2021 É将开始贡献Ì绩增速。智慧零售/智慧餐饮作Î公司Ë客化战略的产品线,2021É均Æ望维持较高速增长。智慧零售方面,伴随着品牌商数字化建设需求的释放,智慧零售新增付费商户Æ望维持较高增长态势;同时,现Æ付费商户的门店增购也Æ望带来 ARPU 的提升,我们预计 2020/2021 É公司智慧零售收入增速均将保持Ã 100%以上。智慧餐饮方面,伴随雅座、商友等产品及团队的整合完毕,智慧餐饮“三店Á体”解决方案已获取左庭右院、呷哺呷哺等标杆性Ë客,Ç信证券分析师预计公司 2021 É将加Ë智慧餐饮产品推广,并实现较高Ì绩增长。


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