乘风大行情,解密王牌基金的赚钱秘籍

乘风大行情,解密王牌基金的赚钱秘籍

任何投资本质上都是低位买入,高位卖出,但现实中,做投资并不纯粹。除了要面对市场的涨涨跌跌,还有各种场外的降维打击,如工作忙没时间盯盘、行业研究门槛高,不懂正确进出场时间等,因而个人投资的收益并不一定比买基金高。

logo

假若能挑选优秀的基金则可以给你带来意想不到的收益回报,以下都是富途大象财富团队精选出来的王牌基金,看看它们业绩上涨、赚钱的秘籍是什么:

贝莱德世界科技基金:精选全球顶尖科技龙头,捕捉高增长收益

基金主要投资于全球各地科技公司发行的证券,投资亮点如下:

  • 杰出表现:1年、3年及5年期表现均跑赢基准指数

  • 均衡投资方针:多元投资组合,于科技行业领域中全方位网罗核心或高增长潜力机遇

  • 经验丰富:基金经理投资科技业长达24年,旗下专责团队投资科技业经验共逾40年

在持仓方面,基金清一色重仓科技巨头,苹果、微软、亚马逊、阿里巴巴、腾讯、特斯拉、PayPal、谷歌等都位列前十大持仓股。

牛股当配牛基,截至2020年10月底,基金年初至今收益回报达50.23%,近3年涨幅154.99%,是香港证监会核备同类型基金排名第二

①数据来源为晨星,截至2020年12月8日。同类型基金指晨星OE行业股票-科技。往绩并非未来表现的指引。投资者或未能取回投资的全部本金。表现按该时期的资产净值计算,股息再作投资。表现数据已扣除费用。基金成立于1995年3月3日,年初至今回报为76.27%,近5年累积回报为297.90%。

$贝莱德世界科技(美元)(LU0056508442.HK)$

法巴能源转型基金:掘金高潜力新能源股

基金坚信“转型为全球能源发展的永恒主题”这个理念,主要投资于能源转型的公司所发行的证券,投资亮点如下:

Better Performance业绩优秀:

  • 基金自2019年9月由传统能源投资向能源转型投资改型, 转型后基金投资一些将长期替代传统的油气和能源公司。

  • 年初至今, 基金表现+144.5%,业绩表现好于基准(MSCI World指数 +11.1%)及同类基金(截至2020年11月30日);

  • 新任基金经理自2019年9月管理基金以来,基金业绩表现+177.5%,香港基金同类排名第一,而MSCI World指数表现仅为+23.3%(截至2020年11月30日);

Energy Transition能源转型机遇的3D领域 :

  • 基金聚焦于快速增长3D 领域 (Decarbonising、Digitalising、Decentralising),投资范畴涵盖全球1,200 间专门从事环球能源系统方案的公司

Sustainability 可持续发展:

  • 基金为香港SFC认可的ESG基金

  • 基金直接对准投资于环球能源转型系统,并支持及推动联合国持续发展目标 (SDGs)

Thematic sustainable investment leaders领先的可持续主题投资策:

  • 两位基金经理共同管理:由2001年开始合作,拥有超过20 年主题策略投资经验

  • 法国巴黎资产管理: 于可持续主题策略投资中排名首位 及 全球责任投资策略基金公司首3名

目前基金前十大持仓股皆为电动材料、氢燃料、太阳能等行业:

数据来源:基金月报,截至2020年11月30日

$法巴能源转型股票基金(美元)(LU0823414478.HK)$

汇添富中港策略基金:蝉联大中华总回报冠军

汇添富中港策略基金覆盖港、A股市场中多只优质股票,前五大持仓中分别为贵州茅台(10.2%),宜宾五粮液(10.0%),京东(9.8%),腾讯(9.8%)以及中旅集团(9.5%)。

基金成立于2012年11月16日,业绩表现长期跑赢恒生指数以及恒生国企指数;甚至是今年受疫情影响,A、港股大盘受重挫的情况下,基金依旧录得优异表现,年至今总回报达57.16%。

数据来源:基金A类港币份额;morningstar Category: Hong Kong Equity;截至2020年10月7日;指数表现仅供参考,并非基准。

此外在专业机构晨星中基金获得3年、5年、综合评级均为5星的评级,同类型基金中排名第一,受到权威机构认可;连续两年获得「离岸中资基金大奖-最佳总回报-大中华股票冠军」。

港、A股市场投资标的众多,「掘金」港股对于投资者的专业程度提出了更高的要求,在无法确切把握的情况下投资者可以考虑选择更加专业、业绩长期稳健的机构以分享港、A股上涨的收益。

$汇添富中港策略(港元)(HK0000130705.HK)$

$汇添富中港策略(美元)(HK0000316452.HK)$

摩根士丹利投资基金-环球机会:一篮子买入全球优秀的品牌企业

基金投资于有高业务壁垒、高商业价值的环球品牌企业所发行的证券。目前前十大持仓股票分别为亚马逊、Uber、万事达卡等大型增长股。

投资团队行研强大经验丰富,基金经理投资经验达19年,拥有一个由13名人员组成的专业团队,并且该基金的策略已稳定运作10年,自成立以来基金收益率长期跑赢指数和同类平均;截至11月30日,基金年初至今收益率达48.81,自推出以来年化收益率为17.78%。

因优异的业绩表现,基金还获得了晨星3年期及5年期的晨星5星评级,在行业中享誉盛名。

$摩根士丹利投资基金 环球机会基金(美元)(LU0552385295.HK)$

景顺环球消费趋势基金:瞄准中长线投资机会,捕捉疫情下的受惠行业

自新冠病毒触发市场大幅波动后,股票市场出现反弹。今年以来,资讯科技和非消费必需品分别是表现最好的2个行业。同时,疫情也改变了消费趋势。

基金投资于那些预计将从改变非必需消费品趋势中获利的公司,与传统消费基金不同的是,除了布局实体消费行业,基金还跨进消费型电商休闲产业。截至2020年7月底,基金前五大持仓股票为亚马逊、Penn National Gaming、阿里巴巴、哈拉斯娱乐公司、Farfetch,前十大持仓占比46.7%。

基金投资亮点如下:

  • 屡获殊荣

本基金获得晨星五星级评等

连三年获<指标>台湾年度基金大奖产业股票-消费品及服务类别「最佳表现基金大奖」

2017杰出基金「金钻奖」环球已开发市场股票基金五年期

  • 历史悠久和团队投研经验丰富

基金已有26年的悠久历史(成立日期:1994年10月3日)。基金经理Ido Cohen(主管)和Juan Hartsfield平均拥有21年以上的投资经验。

  • 年初至今收益率达51.58%

截至11月30日,景顺环球消费基金2020年年初至今收益率高达51.58%,排名同类前2%;长期表现来看,基金一年/三年/五年/十年的总回报收益率均排名同类前2%,获得晨星五星级评级。

(数据来源晨星,截至2020年12月23日,指数: Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR )

$景顺环球消费趋势(港元)(LU1887442140.HK)$

$景顺环球消费趋势(美元)(LU0052864419.HK)$

普信SICAV环球焦点增长:掘金全球潜力成长股

普信集团创始人Thomas Rowe Price Jr凭借独树一帜的眼光,开拓了大盘成长股的投资市场,发展至今已俨然成为美国成长股的资深投资专家。对于成长股有其丰富及独特的投资经验。

普信SICAV环球焦点增长基金主要投资于股票,持仓较为分散,偏爱科技股,第一大持仓股为亚马逊、其次为Face book、伦敦交易所、万事达卡等行业龙头。

数据来源:基金月报,数据截至2020年11月30日

数据来源:基金月报,数据截至2020年11月30日

基金有两个较为明显的特征,首先其长期表现较为稳健,基金于2003年建立,至今长达17年,而基金在过去十年的平均收益保有9%。

其次基金表现较为出色,基金连续5年优于指示性基准,在19年收益更是高达33%,截至11月30日,基金年初至今录得24.69的收益率。

数据来源:基金月报,数据截至2020年11月30日

$普信SICAV环球焦点增长股票(美元)(LU0143551892.HK)$

小结

买到一支好基金没那么容易,仔细研究基金的投资风格、领域以及历史业绩固然重要,但小编还是要提醒大家最好根据自己自身个资产配置情况以及风险承受能力择优进行选择,这样才能选到最适合自己的投资品类,在投资的道路上,富途大象财富与大家共同成长。

本基金是经香港证券及期货事务监察委员会 ("香港证监 会")认可。香港证监会认可不等于对本基金作出推介或认许, 亦不代表对本基金的商 业利弊或表现作出保证, 更不代表本基金适合所有投资 者, 或认许本基金适合任何 特定投资者或任何类别的投资者。以上资料来源于基金公司及第三方资料供应商。本页面非任何法律文件及未经香港证监会审阅。
本文件并非及不应被视为邀约、招揽、邀请、建议买卖任何投资产品或投资决策之 依据,亦不应被诠释为专业意见。阅览本文件的人士或在作出任何投资决策前,应 完全了解其风险以及有关法律、赋税及会计的特点及后果,并根据个人的情况决定 投资是否切合个人的财政状况及投资目标,以及能否承受有关风险,必要时应寻求 适当的专业意见。 投资涉及风险,投资者应仔细阅读基金信息及相关文件(包括其风险因素)。敬请投 资者注意,基金产品的价格可升亦可跌,可能在短时间内大幅变动,投资者或无法 取回其投资于基金的金额,基金过往的表现不能预示日后的表现。本文件中如有类 似前瞻性陈述之内容,此等内容或陈述不得视为对任何将来表现之保证,且应注意 实际情况或发展可能与该等陈述有重大落差。
风险提示:上文所示之作者或者嘉宾的观点,都有其特定立场,投资决策需建立在独立思考之上。富途将竭力但却不能保证以上内容之准确和可靠,亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害。

本文由星云财经网发布,不代表星云财经网立场,版权归原作者所有,若侵犯了您的权利请与我们联系。