贝莱德:何谓可持续投资?

贝莱德:何谓可持续投资?

何为可持续投资?

可持续投资旨在持续提升投资表现,根据该理念筛选的企业可从容应对全球所面临的严峻挑战,长远而言最具增长潜力。可持续投资可促进企业持续改善营商模式,并形成一种发展趋势,鼓励更多人共创美好未来。

把传统投资方针与环境、社会及管治(ESG)投资观点相结合,无论是环球机构投资者或个人投资者均可运用可持续投资方针实现投资目标。

可持续投资规模不断扩大

近年来可持续投资专项策略管理的资产规模快速增长且并无减慢迹象。

ESG基金的资产管理规模不断增长(2010年至2019年)

ESG基金的資產管理規模不斷增長(2010年至2019年)

资料来源: 贝莱德智库,数据来自国际货币基金组织,2019年6月。注:数据根据国际货币基金组织职员使用彭博财经数据计算所得。2019年年初至今数据截至6月。图表仅显示全球ESG专项基金的数据。

有何因素推动可持续投资增长?

发掘可持续投资机遇的投资者数目不断增加,且更趋多元化,部分原因如下:

如何进行可持续投资

我们对可持续投资专项产品与融入可持续发展相关数据或观点的现有投资流程作出明确区分。

可持续投资方案

纳入ESG因素是指不论策略的投资授权是否涉及可持续投资,均将ESG资讯作为投资决策考虑因素,以提升风险调整后回报。虽然可持续投资并无通用方案,但贝莱德认为应与旗下所有基金经理共享相关研究成果、数据及观点,致力透过共同合作改进所有投资活动流程。

纳入ESG因素

目前投资者可选择的可持续投资专项产品种类非常广泛。贝莱德因应客户的投资取向,提供排除型及进取型策略。

「排除型」 策略旨在排除ESG风险增加或违背资产拥有者价值观的若干企业或行业。

「进取型」 策略注重增持ESG指标表现良好的企业或行业,依据若干企业行为或既定的正面社会或环境成果作出资产配置。

纳入ESG因素是指不论策略的投资授权是否涉及可持续投资,均将ESG资讯作为投资决策考虑因素,以提升风险调整后回报。虽然可持续投资并无通用方案,但贝莱德认为应与旗下所有基金经理共享相关研究成果、数据及观点,致力透过共同合作改进所有投资活动流程。

为何选择贝莱德的可持续投资方案?

贝莱德的可持续投资方案涵盖多个整合传统投资方针与环境、社会及管治(ESG)投资观点的策略,旨在获取理想的长期风险调整后回报。

我们致力让客户清晰了解可持续发展相关议题如何影响风险及长期财务表现。

贝莱德的可持续投资方针

贝莱德的目标是让更多人享有财务幸福感。

作为大型投资者,我们有能力且愿意肩负责任,监察所投资企业,并在认为有助维护客户利益时,与这些企业进行有建设性的私下沟通。贝莱德的投资尽责管理工作,包括直接与企业沟通及参与投票,促进企业顾及我们客户的利益,缔造长期可持续的增长及回报。

我们肩负客户的委托,致力不断创造佳绩,因此我们亦注重贝莱德能否长期取得可持续的稳健表现。这令我们高度关注对贝莱德及其雇员以及我们与客户生活及工作所在地社区造成实际可量化长期影响的环境、社会及管治议题。

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