年终回顾12月热门基金表现,展望2021投资赛道

年终回顾12月热门基金表现,展望2021投资赛道

临近年末,回顾12月,基民们买的基金表现如何呢?跟着小编一起来回顾12月全球热门基金的表现,挖掘更多潜在投资机会,开启2021年的新篇章吧!

数据:截至2020年12月29日

声明:基金即使录得正分派收益,亦非意味可取得正回报。

网站的发行人为富途证券国际(香港)有限公司(「富途证券」)或其集团公司。本网站内容由富途证券提供,编制及授权发布,内容并未经证券及期货事务监察委员会审阅, 本网站/应用程式只应作为非商业用途及参考之用途,会因经济、市场及其他情况而随时更改而毋须另行通知。任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、连结、转帖或以其他文本复制发表本文件及任何内容。在若干国家, 传阅及分派本文件的方式可能受法律或规例所限制。获取本文件的人士须知悉及遵守该等限制。

资料来源: 个别基金管理公司、晨星资讯(深圳)有限公司及/或其内容供应商。所有资料截至最新净值日(特别列明除外),富途证券国际(香港)有限公司以资产净值对资产净值计算业绩表现,以及将再投资的股息计算在内,及已扣除费用。数字仅用作参考用途,并非代表实际可以获取的收益。

big

首先介绍的是股票型基金,这类基金主要投资于不同的股票,你购入了这类基金也等于间接成为了多家公司的股东,并且与直接购买单一股票相比,基金持仓多只股票,也能较好地分散投资风险,较为适合追求较高收益的、同时具备一定风险承受能力的投资者。

贝莱德新世代科技基金:在科技赛道中挖掘低估值机会

贝莱德新世代科技基金聚焦于成长性好而低估值的大型股,主要投资于软件、半导体、科技服务以及互联网行业,截至2020年10月30日,基金前五大持仓股票为明源云、特斯拉、Square Inc,Twilio Inc,前十大持仓占比12.81%。

分散的持仓为积极获取回报带来可能性,基金收益也因此十分亮眼。贝莱德新世代科技基金年初至今收益率高达62.47%,远超同类平均与指数(MSCI World/Information Tech NR USD)。此前基金2019年收益率高达47.91%,排名同类前10%。

有关数据显示对本基金的股份类别进行10,000元假设投资的资产淨值变动。

数据来源:贝莱德官网,数据截止日期:2020年10月31日

*表现显示从股份类别成立日期到年度年底。

股份类别表现按资产淨值比资产淨值基础计算,将收入再作投资,已扣除费用。表现以相关股份类别的计值货币计算,包括持续徵收的收费及税项,但不包括认购和赎回费用(如适用)。基准指数表现以相关计值货币计算及仅作比较用途。 资料来源:贝莱德。过往表现并非未来表现的指引,不应作为选择一项产品的唯一考虑因素。投资者可能无法取回全数投资金额。

相关阅读:

贝莱德新世代科技基金:在科技赛道中挖掘低估值机会

一图读懂 | 顶级投资机构:贝莱德集团

摩根士丹利环球品牌基金:一篮子买入全球优秀的品牌企业

摩根士丹利环球品牌基金以价值为导向,选取世界发达国家的高品质股票,前5大持股公司占总资产35.18%,分别为:reckitt benckiser(全球最大的家用清洁用品公司之一),微软,philip morris(世界上最大的烟草公司),万事达,保洁。

基金成立于2000年,迄今策略已运行超20年。投资业绩亮眼:成立至今累积收益达583.44%,近十年来,除2018年录得-2.72%收益,其他年份均为正收益,其中最近的2019年获得了28.36%平均年化收益。

big

数据来源:基金月报,截至2020年10月30日

长期业绩稳定在同类前25%的排名,获晨星3年4星,5年4星,10年5星评级。

相关阅读:

摩根士丹利环球品牌基金:精选高品质白马股,获取卓越收益

一图读懂 | 摩根士丹利环球品牌基金,聚焦行业龙头股

首源亚洲股本优点基金:发掘亚太市场的护城河

首源亚洲股本优点基金投资中国的投资最多,达到24.1%,其次是印度(18.4%)。从行业分布看,主要投资于亚洲具备长期潜力的热门主题,包括金融、资讯科技、基本消费品。

前五大持股有台积电公司(6.6%)、腾讯(5.5%)、HDFC BANK(4.7%)、三星电子(4.1%)以及CS(3.9%)L等家喻户晓的巨头公司,具备更稳定的「护城河」。

目标长远的选股方式,带来尤为亮眼的丰厚收益:基金成立自2003年,截至2020年10月底累计收益率达到761.7%,远超对标指数。历经17年市场检验,且投资策略未曾发生改变。由于表现优异,基金获得晨星三年期、五年期、十年期5星评级大满贯。

资料来源:理柏,截至2020年10月31日

首源亚洲股本优点基金背后,是一个极具吸引力的长期投资理据,信奉自下而上选股策略,缔造价值投资的「护城河」。

相关阅读:

布局绩优股:首源亚洲股本优点基金,发掘亚太市场的护城河

千亿资管公司,潜力投资狙击手首源投资

汇添富中港策略基金:蝉联大中华总回报冠军

汇添富中港策略基金覆盖港、A股市场中多只优质股票,前五大持仓中分别为贵州茅台(10.2%),宜宾五粮液(10.0%),京东(9.8%),腾讯(9.8%)以及中旅集团(9.5%)。

基金成立于2012年11月16日,业绩表现长期跑赢恒生指数以及恒生国企指数;甚至是今年受疫情影响,A、港股大盘受重挫的情况下,基金依旧录得优异表现,年至今总回报达57.16%。

数据来源:基金A类港币份额;morningstar Category: Hong Kong Equity;截至2020年10月7日;指数表现仅供参考,并非基准。

此外在专业机构晨星中基金获得3年、5年、综合评级均为5星的评级,同类型基金中排名第一,受到权威机构认可;连续两年获得「离岸中资基金大奖-最佳总回报-大中华股票冠军」。

港、A股市场投资标的众多,「掘金」港股对于投资者的专业程度提出了更高的要求,在无法确切把握的情况下投资者可以考虑选择更加专业、业绩长期稳健的机构以分享港、A股上涨的收益。

相关阅读:

牛股挖掘机:汇添富中港策略基金带你乘风牛市行情

一图读懂 | 汇添富中港策略基金

Fullgoal富国中小盘成长基金:中小盘选股专家,挖掘优质企业的成长期机会

Fullgoal富国中小盘成长基金进攻和防守兼备,主要的投资在中国、香港或澳门的中小型企业的股票或股票相关资产,前五大持仓分别为海吉亚医疗、福莱特玻璃、腾讯控股康龙化成、华住酒店,占总资产比例为20.82%。(数据截至2020年9月30日)

基金成立于2016年,在过去的牛熊市皆跑赢大盘排名前列,年至今年化收益率达76.65%,成立以来/年初至今/一年/二年/三年的年化收益率在香港在售同类基金晨星排名均为第一。(数据截至2020年9月30日)

请注意:「本类别基金」图中历史业绩均来源于Fullgoal 中国中小盘成长基金I类美元份额;

富途平台上线基金为Fullgoal 中国中小盘成长基金A类美元份额

优异业绩表现下,基金受到专业认可,具体获奖情况:

在中国证券报举办的第十届中国海外基金金牛奖评选中获得:2019年「一年期金牛海外中国股票基金」奖项

在彭博与香港中资基金业协会2019年离岸中资公募基金大奖中获得:「最佳总收益—大中华区股票类(三年期)」第一名、「最佳总收益—大中华区股票类(一年期)」第一名

相关阅读:

中小盘选股专家,挖掘优质企业的成长期机会

一图读懂 | 富国中国中小盘成长基金

综以上都是一些大咖持仓、全球配置、表现优异的股票型基金,适合追求高收益回报,具备一定风险承受能力的投资者。

但如果不想承受太大的波动,那么投资者不妨考虑采取不同的投资策略来实现再平衡,在收益和风险方面折中一下,不要单纯投资股票类产品,而是采取相对平衡的投资策略,以下也为大家介绍几只表现出色,配置均衡,能抵抗风险的基金。

大成中国灵活配置基金:股债轮动,匠心严选A股赚钱企业

大成中国灵活配置基金主要配置中国境内的股票、债券、货币。

基金配置十分灵活,管理者可根据市况调整投资比例,对A股或中国境内债券投资比例均可达100%,这样的设置同时也对基金管理者提出了非常高的要求。

当下基金的投资风格还是偏向价值的股债平衡为主,69.09%投资于股票,前五大持仓为中国平安,招商银行,恒瑞医药,贵州茅台,立讯精密,前十大持仓占比27.22%,较为分散;小部分资金投资于债券(28.63%)。(数据截至2020年10月30日)

基金的港元A类別自2014年3月3日基金成立至今累计回报达96.92%,今年的累计表现为21.92%。获3年期晨星5星评级。

数据来源:基金月报,截至2020年10月30日

本文中有关大成中国灵活配置基金的历史业绩均来源于A类美元份额,该类份额发行于2014年3月3日。

富途平台上线基金为大成中国灵活配置基金P类累计港币和美元份额,该类份额发行于2019年8月14日

相关阅读:投资A股的好基:大成中国灵活配置

以上若是担心股票风险仍较高,只想要平稳的投资产品,那么不妨考虑债基,收益率相对货基高,但风险也相对较低,跟着小编继续了解大象财富里还有什么出色的债基吧。

易方达(香港)精选亚洲高收益债券基金:掘金亚洲美元债

易方达(香港)精选亚洲高收益债券基金主要投资于亚洲地区高收益债券,其中中资美元债占比达55.56%,投资期限以1-2年到期的债券为主。

本次在富途上架的ClassA的美元及港元份额分别成立于2019年1月28日及2020年3月25日成立,A类美元份额至今基金总回报达17.1%,是一只收益表现非常出色的债基。

历史净值表现

图为易方达(香港)精选亚洲高收益债券基金A类表现

数据来源:易方达(香港)官网,截2019年1月28日至2020年10月8日

累积表现

数据来源:基金月报,截至2020年11月30日

小结

成功需要努力耕耘,也需要耐心等待。买到一支好基金没那么容易,仔细研究基金的投资风格、领域以及历史业绩固然重要,但小编还是要提醒大家最好根据自己自身个资产配置情况以及风险承受能力择优进行选择,这样才能选到最适合自己的投资品类,在投资的道路上,富途大象财富与大家共同成长,在2021年斩获更多硕果。

本基金是经香港证券及期货事务监察委员会 ("香港证监 会")认可。香港证监会认可不等于对本基金作出推介或认许, 亦不代表对本基金的商 业利弊或表现作出保证, 更不代表本基金适合所有投资 者, 或认许本基金适合任何 特定投资者或任何类别的投资者。以上资料来源于基金公司及第三方资料供应商。本页面非任何法律文件及未经香港证监会审阅。
本文件并非及不应被视为邀约、招揽、邀请、建议买卖任何投资产品或投资决策之 依据,亦不应被诠释为专业意见。阅览本文件的人士或在作出任何投资决策前,应 完全了解其风险以及有关法律、赋税及会计的特点及后果,并根据个人的情况决定 投资是否切合个人的财政状况及投资目标,以及能否承受有关风险,必要时应寻求 适当的专业意见。 投资涉及风险,投资者应仔细阅读基金信息及相关文件(包括其风险因素)。敬请投 资者注意,基金产品的价格可升亦可跌,可能在短时间内大幅变动,投资者或无法 取回其投资于基金的金额,基金过往的表现不能预示日后的表现。本文件中如有类 似前瞻性陈述之内容,此等内容或陈述不得视为对任何将来表现之保证,且应注意 实际情况或发展可能与该等陈述有重大落差。
风险提示:上文所示之作者或者嘉宾的观点,都有其特定立场,投资决策需建立在独立思考之上。富途将竭力但却不能保证以上内容之准确和可靠,亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害。

本文由星云财经网发布,不代表星云财经网立场,版权归原作者所有,若侵犯了您的权利请与我们联系。