富瑞:维持世茂集团(00813)“持有“评级 目标价上调至5.81港元

富瑞:维持世茂集团(00813)“持有“评级 目标价上调至5.81港元

智通财经APP获悉,富瑞发布研究报告称,维持世茂集团(00813)"持有"评级,世茂集团向国企上海地产(集团)出售位于上海虹口区外滩的“上海外滩茂悦大酒店”,售价45亿元人民币。该行将其目标价由4.92港元上调至5.81港元。

富瑞预计,世茂将继续剥离其核心资产,有望在短期内降低其违约风险,但也会抑制其中期销售和盈利前景,可能需数年才能恢復。

该行称,由于项目交付延迟和毛利率下降,将世茂2021年盈利预测下调11%,毛利率预测下调至约26%,意味着盈利同比下降18%,但将2022至2023盈利预测上调 6%至8%,约115亿元人民币,以反映出售收益入帐。


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