亚马逊云业务超预期,Rivian投资爆赚猛提利润,会员涨价,盘后一度暴涨18%

亚马逊云业务超预期,Rivian投资爆赚猛提利润,会员涨价,盘后一度暴涨18%

摘要:

亚马逊四季度净销售1374亿美元,预计第一季度销售净额1120亿美元至1170亿美元,双双低于分析师预期;受Rivian投资回报影响,第四季度经营利润35亿美元,同比降49%,利润率达2.5%。此外,为应对不断上涨的成本压力,美国Prime会员将从119美元涨价至139美元。亚马逊给投资者树立未来增长恢复的信心,使得亚马逊美股盘后一度涨超18%。

美东时间2月3日周四盘后,电商巨头亚马逊公布其截止2021年12月31日的第四季度财报和2022年一季度业绩指引,虽然销售额和业绩指引双双略低于市场预期,但亚马逊给了投资者足够的信心让市场相信未来增长会恢复;同时其9%的净收入增长也显示其四季度凭借其良好管理克服「极具挑战的运营环境」,多重原因使得亚马逊盘后涨幅从0.2%一度扩大至超过18.0%,带动纳斯达克100盘后一度涨2%。

作为顶级科技公司中去年股价涨幅最小的公司,亚马逊在2021年累计涨幅仅2.4%;周四当天收跌近8%报2776.91美元,而今年年初至今累计跌幅达18%,落后标普500同期约7%的跌幅。

受四季度假日旺季影响,在面临诸多例如供应链中断、劳动力短缺等成本压力激增的情况下,亚马逊交出了第四季度喜忧参半的「成绩单」:

  • 第四季度EPS为27.75美元,远远高于分析师此前预期的3.77美元。

  • 第四季度净销售1374亿美元,略低于分析师预期1378.2亿美元,同比增长9.4%。其中,AWS净销售177.8亿美元,分析师预期172.3亿美元;广告服务达到97亿美元。

  • 第四季度运营利润35亿美元,高于分析师预期24.3亿美元,主要由Rivian投资回报驱动。

  • 第四季度运营利润率2.5%,高于分析师预期1.82%。

8bc9ffb8-13fa-4fcb-afc7-2d436de14ccb.png同时,亚马逊也发布2022财年「略显疲软」的一季度业绩指引并宣布提高Prime会员价格:

  • 预计一季度净销售1120-1170亿美元,分析师预期1205.1亿美元。

  • 宣布Prime美国年度会员将于今年2月18日起涨价至139美元/年,之前为119美元/年(现有的Prime会员将在3月25日之后的下一次续费日期适用);月度会员价格将从12.99美元提高到14.99美元。

首席执行官Andy Jassy评价本季度表现,称:

正如假日季的预期,我们看到劳动力供应短缺和通货膨胀压力导致的成本上升,这些问题因为奥密克戎变体将会持续到第一季度。尽管有这些短期的挑战,在逐步摆脱疫情的过程中,仍然对业务感到乐观和兴奋。

当你把我们如何配备和扩大我们的履行网络,为更多的客户带来更快的交付,AWS的非凡增长,同比增长40%(现在是710亿美元的收入运行率),增加像《指环王》这样的标志性新娱乐作品,以及我们在Alexa、Ring、Grocery、Pharmacy、Amazon Care、Kuiper和Zoox等领域构建的大量新功能,在未来几个月和几年里,有很多东西值得期待。

看好云计算和广告业务持续增长,华尔街平均目标价达4100美元

亚马逊云业务AWS部门在2021年第三季度净销售达161.1亿美元,高于分析师此前预期的154.0亿美元;本季度继续延续其强劲增长,AWS净销售达177.8亿美元,分析师预期172.3亿美元。从云业务的增速来看,四季度40%的同比增速继续延续了三季度39%的强劲增速。

未来,亚马逊云业务也将瞄准5G新商机。亚马逊此前在re:Invent大会上公布新服务Amazon Private 5G,称可简化部署专网的复杂度,企业只需决定部署5G专网的区域及网络带宽,再由亚马逊云科技提供必需的5G专网组件,包括小型基地台、5G核心网与软件、SIM卡等,便可在几天内完成部署,通过使用量计价收费。

同时,亚马逊首次披露了其快速增长的广告业务的收入。本季度,广告服务同比增长32%,达到97亿美元。亚马逊的广告业务现在在美国市场上排名第三,仅次于谷歌和Facebook,谷歌第四季度的广告收入为612亿美元,而Facebook在此期间的广告销售额为326亿美元。

华尔街多家机构看好亚马逊2022年下半年走势,归因云业务及广告业务的持续拉动效应,彭博社追踪的59位分析师都对亚马逊持买入评级,平均目标价为每股4,100美元。截止美股周四收盘的交易价格约为2,776美元。

杰富瑞本周的报告称,「亚马逊在2022年下半年的业绩将会很好",杰富瑞予亚马逊股票「买入」评级,目标价为4000美元:

这得益于其宽松组合、成本预算能见度的提高、产能建设的放缓、高利润业务(AWS/广告业务)的持续增长。

美国银行分析师同样表示会「继续看好亚马逊作为我们2022年的顶级FANG股票」:

第一季度将是其增长和年利润率的低点,但趋势将好转。我们认为亚马逊在电子商务领域的份额会走强,同时其会极大的从云计算行业中收益。

成本激增,利润承压,Prime会员迎来涨价

亚马逊首席执行官Andy Jassy此前表示,由于劳动力短缺、员工成本上升、全球供应链限制以及运费和运输成本的增加,该公司四季度将在消费者业务中承担「数十亿美元」的额外成本。

本周一,杰富瑞分析师就称亚马逊可能会在不久的将来提高Prime会员的价格,以帮助抵消所面临的一些不利因素。摩根大通分析师此前也预计,Prime会员费用和亚马逊其他服务的费用将全面上涨以应对近期增加了约5%FBA仓储物流的执行费用。

亚马逊在2014年3月和2018年5月分别提高了Prime会员的价格,此前两次涨价都是20美元,此次年度会员涨价至139元主要影响的是1.4亿美国Prime用户,因为考虑到Prime还需要在海外开拓更多用户。

Rivian投资爆赚猛提利润,布局线下实体版图成新发力点

在本季度,远超预期的利润来自于亚马逊在「特斯拉劲敌」Rivian上巨额投资回报。美国首家造出电动皮卡的制造商Rivian11月在纳斯达克上市,发行价达到78美元,融资规模高达120亿美元,IPO首日,高开约35%,随后市值相继超过通用汽车和大众汽车,一度位居世界第三大汽车制造商。

IPO前,亚马逊对Rivian的持股高达20%(持股价值38亿美元),虽然经历了波峰172美元的定价到目前回落至60美元的水平,亚马逊依旧在投资回报中获得超额利润。

此外,亚马逊在扩大线下的版图再跨一步,继书店、日用品、无人便利店之后,又要冲击时尚圈。亚马逊今年1月宣布,将开设和客户面对面接触的线下服装店,名为「亚马逊风」(Amazon Style)。

亚马逊一直在将利润投入到实体扩张中,杰富瑞的分析师预估其在2021年开设了350家新设施。同时,亚马逊还将工资提高到平均每小时18美元,以吸引工人,并增加激励措施,在某些市场提供价值高达3000美元的签约奖金。

亚马逊是大型科技公司中最后一个发布财报的公司,而这是一个过山车般的财报季迎来一个不错的收尾。Netflix因其其用户数未达预期,以灾难性的方式拉开了财报季序幕;而后微软、苹果和谷歌Alphabet纷纷超预期的提振市场信心,此后Meta崩盘再起掀起一股科技股抛售潮。

编辑/richardli


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